전체 글193 조선업 슈퍼사이클의 조건(Fear. 이정도만 알고 대응하면 좋을..) 조선은 어렵습니다. 자료도 별로 없고. 리폿을 봐도 어려운 용어들이 너무 많습니다. 밸류도 일반적으로 per, pbr를 적용하지 않고. 적용하더라도 잘 안맞습니다. 위에 것들을 제외하더라도 밸류를 계산하는 방법도 다른 섹터와 다르고 각종 원자재부터 환율까지 체크해야 할 것도 꽤 많은 등 다른 섹터에 비해 조선은 살짝 진입 장벽이 높은 편입니다. 그래서 조선은 어렵다..로 서두를 시작해 보았습니다. 오늘은 저 어려운 조선중에서 맨땅에 헤딩하면서 필드에서 깨지면서 배운 것들을 두서 없이 나열해 보도록 하겠습니다. * 개조식으로 심플하게 나열 물론 제가 언급하는 것들 중에는제가 잘못 알고 있는 것도 있을테니 현업에 계신 분들이나 저 보다 좀 더 조선에 정통하신 분들은 조언주세요. 그럼 시작 1. 조선은 선주가.. 2023. 8. 6. 아마존의 명줄은 결국 ai가 쥐고 흔드는 건가?(반도체 대호황의 시그널) 실적만으로 놓고 본다면 서프하게 나왔습니다. 때문에 현재 시외에서도 8% 이상의 급등이 나오고 있는 중이기도 합니다. 급등의 이유는 크게 3가지 정도인데요 1. 우려했던 AWS 실적이 좋았고 2. FCF도 개선 되었으며 3. 광고 수익도 큰폭의 상승이 있었다. 이중에서 그간 아마존의 성장을 이끈 것은 AWS였습니다. 때문에 경쟁자인 구글이나 마소에서 아마존의 점유율을 가져오기 위한 경쟁이 치열했는데.. 아마존이 이긴 결과가 나왔으니... 환호하는 것도 일리는 있어 보입니다. 하지만 년도별 매출 추이를 비교해보면 AWS의 마진은 매출대비 상당히 둔화되고 있다는 결과가 나오는데...이건 어떻게 된 것일까요? 결국 이것은 후자주자인 마소와 구글의 클라우드 서비스에 점유율을 빼앗기고 있다는 의미로 해석이 가능할.. 2023. 8. 4. 흠....텔레그램을 하다 보니...(그리고 반도체) 엣지방에서 할 이야기들이 이쪽으로 풀리네요...;;; 양쪽에 다하기는 좀 힘들고... 적절히 조절을 좀 해야 겠다 싶네요... 반도체 관련해서는 조정은 기회라는 생각이구요... 현재 글로벌 기업들의 뷰가 바뀌지 않는 이상.. 방향성은 변하지 않을 것이라고 보는 편입니다.. 자세한 내용들은 아래 보시구요...^^ 그외 엘앤에프 부터 몇가지...의견 첨부했습니다.. 2023. 8. 3. 신용등급 강등과 당신의 고민(처맞는것과 대비의 차이) 미국 신용강등에 대한 이여기들이... 많습니다.. 겁납니다.. 당연히..과거에 사례를 들면.. 지수 10~20% 빠지면... 종목은 개박살이 나겠죠... 근데 그 개박살은.. 종목을 쥐고... 이제 꼭대기에서 부들부들 하는 사람들 이야기 이고... 항상 말씀 드리는.. 적절히 익절 하시라 했던.. 그런 분들이면 이게 기회가 되는 것일 테죠... 저런 이슈에 부들부들 하면서 불안해 하는건.. 꼭지 잡고... 젭알젭알 하는 사람들만 해당입니다... 그리고 빚투 하는 양반들.. 현금화 해서 착실히 원칙에 충실한 분들른... 지수 하락하면... 그래서 좋은 종목 싸지면... 쇼핑 하시면 됩니다.. 적절히 익절 하십시요. 1루타를 가건.. 2루타를 가건... 장외홈런을 처서 텐베거를 드시건... 그건..기업에 대.. 2023. 8. 2. 삼성전기와 엔디비아 2시간 정도 써치해서 써둔게... 저장 오류가 되더니...날아 갔네요... 아오... -0- 다시 작성하긴 어렵고... 요점만 간단히 하겠습니다. 1. 삼성전기가 엔디비아에 FC-BGA 납품 하는 것에 대한 기사는 삭제 2. 삼기는 MLCC외에도 플립칩 비지에이도 잘하는 기업임(매출의 20% 차지) 3. 기존의 대덕이나 코랴써키트 보다는.. 삼기과 서플라이체인이나 국산화 장비쪽에 집중해 보자는 아이디어 4. 최근 일본 무라타? 였나... 여기 리폿을 하나증권에서 발간 한 것을 기본으로 하면 MLCC는 반도체와 같이 턴어라운드 분위기.(여기서 더나빠지지 않는다는 말) 5. 3번에 기대서 기사를 써칭하면 3가지 기업으로 추려짐 6. 비아트론, 바이옵트로. 에스티아이 비아트론, FC-BGA 후공정 핵심 장비 .. 2023. 8. 2. 한국이 로봇강국이 되야하는 근거 Fertility rate 이거 만한게 있을까 2023. 8. 2. 이전 1 2 3 4 5 ··· 33 다음
